深天马A定增获证监会同意注册 拟募资不超过78亿元
5月19日，深天马A（000050 SZ）公告称，收到证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请批复，批复自同意
2023-05-22深天马A定增获证监会同意注册 拟募资不超过78亿元
(资料图)
5月19日，深天马A（000050.SZ）公告称，收到证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请批复，批复自同意注册之日起12个月内有效。
募集说明书显示，深天马A本次发行股票，发行对象为包括中航国际实业在内的不超过35名特定投资者。中航国际实业同意以9.8亿元人民币参与认购本次发行股票，由于中航国际实业持有深天马A 8.49%的股份，本次发行股票构成关联交易。
深天马A本次发行股票拟募资78亿元，投向四个项目——新型显示模组生产线项目、厦门天马车载及IT生产线技术改造升级项目（以下简称“厦门天马项目”）、上海天马车载生产线改扩建项目（以下简称“上海天马项目”）和补充流动资金。其中，新型显示模组生产线项目拟使用募资45亿元，厦门天马项目拟使用募资6.1亿元，上海天马项目拟使用募资3.9亿元，剩余的23亿元将用于补充流动资金。
深天马A亟待补充流动资金，2022年及2023年一季度，深天马A营收持续下滑，2023年一季度，深天马A归母净利润为-6.62亿元，同比暴跌超900%。截至2023年3月31日，深天马A一年内到期的非流动负债达到68.33亿元。
据深天马A 的测算，新型显示模组生产线项目的投资回收期为12.3年，内部收益率约为8%，厦门天马项目的投资回收期为7.2年，上海天马项目的投资回收期为5.55年，厦门天马和上海天马项目的内部收益率均约为11%。
深天马A 本次发行股票的募投项目主要涉及车载、IT和工业品显示。据深天马A 的测算，新型显示模组生产线项目达产后，预计将新增车载显示模组2050万片、IT显示模组3650 万片及工业品显示模组740万片。厦门天马项目达产后，预计将新增车载显示屏67.4万片及IT显示模组450万片，上海天马项目达产后，预计将新增车载显示模组440万片。
如果募投项目进展顺利，未来深天马A 在车载、IT和工业品显示领域的市场份额将有所提高。据Omdia的数据，2025年，深天马A在车载显示模组的市场占有率有望达到17.26%，在IT显示模组的市场占有率有望达到3.4%。
从汽车智能化、智慧医疗、智能制造能趋势来看，车载、IT和工业品显示的前景较为明朗，深天马A制定了“2+1+N”战略，将手机显示、车载显示作为核心业务，将IT显示作为快速成长的关键业务，将工业品显示、非显业务作为增值业务。但值得指出的是，深天马A本次募投项目产出产品主要是应用TFT-LCD技术，存在被OLED技术替代的风险。
目前全球显示面板产能主要集中在中国、日本和韩国，韩国正在退出TFT-LCD领域从而把重心转向AMOLED，目前韩国的三星显示是全球唯一一家能够大批量生产不同尺寸及解析度AMOLED面板的企业。
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